עודכן:
תזמון דוחות
דוחותהגדרת דוח שיישלח מעצמו, שוב ושוב. במקום להיכנס ולהפיק כל שבוע — קובעים פעם אחת תדירות ונמען, והדוח מגיע במייל. זה ההבדל בין ״הדוחות שלי״ (חד־פעמי) לבין המסך הזה (חוזר).
- יש חמישה מסכי תזמון נפרדים — לתורים, לשלוחות, לנציגים, לבקרת נטישה ולשיחות. כולם זהים בדיוק בעמודות ובאופן השימוש, וההבדל היחיד הוא איזה דוח מתוזמן. לכן הם מתועדים כאן פעם אחת.
- תדירות — יומי, שבועי או חודשי.
- סטטוס — תזמון מושבת נשאר ברשימה ולא שולח דבר. זו הסיבה השכיחה ל״הפסקנו לקבל את הדוח״.
- התבקש / הופק — מתי נוצר התזמון ומתי רץ לאחרונה. פער גדול בין השניים מעיד על תזמון שנתקע.
הנתונים במסך להמחשה בלבד — שמות, מספרים וערכים בדיוניים.