עודכן:
חיבור Voipe ל-Kala CRM — מדריך אינטגרציה
עסקי שירות שעובדים על קלא מקבלים מהחיבור ל-Voipe מוקד שלם בתוך ה-CRM: כרטיס לקוח שנפתח מעצמו בכל שיחה, הקלטות זמינות להאזנה מהכרטיס, משימת חזרה אוטומטית על כל שיחה שלא נענתה — ואפילו שיוך של כל שיחה לקמפיין שממנו הגיעה.
לאתר Kala CRMאיך מחברים את מרכזיית Voipe ל-Kala CRM?
החיבור בין מרכזיית Voipe ל-Kala CRM מוגדר בתיאום עם צוות Voipe וצוות קלא (Sortex) — פונים לתמיכת Voipe, מספקים רשימת נציגים ומספרים, ושני הצוותים מרימים את החיבור בלי שתצטרכו לגעת בקוד. אחרי ההגדרה, כל שיחה נכנסת פותחת אוטומטית את כרטיס הלקוח בקלא, כל שיחה מתועדת עם הקלטה שזמינה להאזנה מהכרטיס, ושיחה שלא נענתה הופכת למשימת חזרה.
מה מקבלים מהחיבור
- הקפצת מסך ופתיחת כרטיס אוטומטית — בשיחה נכנסת קלא מזהה את המתקשר ופותחת את הכרטיס שלו, בלי חיפוש ידני.
- חיוג בקליק — לוחצים על מספר בכרטיס הלקוח והמרכזייה מחייגת דרך השלוחה של הנציג.
- תיעוד מלא של כל שיחה — נכנסת או יוצאת, עם משך, נציג וסטטוס, ישירות על כרטיס הלקוח.
- האזנה להקלטות מתוך כרטיס הלקוח — היסטוריית השיחות וההקלטות זמינה במקום אחד, בלי לעבור מערכת.
- משימת חזרה אוטומטית — שיחה שלא נענתה פותחת משימה בקלא, כדי שאף לקוח לא יישאר בלי מענה.
- שליחת SMS — הודעות ללקוח כחלק מתהליך העבודה, מקושרות לכרטיס.
- שיוך מקור שיווקי לפי מספר — כל שיחה משויכת לקמפיין לפי המספר שחויג, ורואים אילו ערוצי פרסום באמת מביאים טלפונים.
לפני שמתחילים
- חשבון Voipe פעיל עם הרשאות מנהל
- חשבון Kala CRM פעיל עם הרשאות ניהול
- רשימת נציגים ושלוחות
- מספרי קמפיינים, אם רוצים שיוך מקור שיווקי לפי מספר
שלבי החיבור
אוספים את הנתונים לחיבור
מכינים רשימה של הנציגים והשלוחות, מספרי הטלפון של העסק, ומספרי הקמפיינים אם אתם מפרסמים בכמה ערוצים. ככל שהרשימה מסודרת יותר — החיבור עולה מהר יותר.
פונים לצוות Voipe
שולחים בקשה לתמיכה באימייל support@voipe.co.il או בוואטסאפ 053-625-8000, ומציינים שאתם עובדים על Kala CRM. מכאן החיבור מתקדם בתיאום עם צוות קלא (Sortex).
שני הצוותים מרימים את החיבור
צוות Voipe וצוות קלא מגדירים יחד את הצינור בין המערכות: הקפצת מסך ופתיחת כרטיס, חיוג בקליק, תיעוד שיחות, הקלטות בכרטיס הלקוח ושליחת SMS. אתם לא נוגעים בקוד ולא בהגדרות טכניות.
קובעים כללי עבודה
מגדירים מתי נפתחת משימת חזרה — למשל על כל שיחה שלא נענתה בשעות הפעילות — ואילו מספרים משויכים לאיזה מקור שיווקי. אלה ההגדרות שהופכות את החיבור מכלי תיעוד לכלי עבודה.
בודקים ויוצאים לעבודה
מריצים שיחת בדיקה נכנסת ויוצאת: הכרטיס נפתח? התיעוד נרשם? ההקלטה זמינה מהכרטיס? משימת החזרה נוצרה על שיחה שלא נענתה? כשהכול ירוק — המוקד עובר לעבוד עם החיבור.
כך זה נראה בעבודה
ציר פעילות
תועד אוטומטית- שיחה נכנסתדרך VoIPeהיום · 14:23משך3:41תוצאהנענתהנציגדנה ר.מספר…763:41
- שיחה יוצאת· 2:12 · לא נענתהאתמול · 11:05
- שיחה נכנסת· 5:03 · נענתהיום ב׳ · 16:40
שאלות נפוצות
מה קורה כשלקוח מתקשר ואף אחד לא עונה?
נפתחת אוטומטית משימת חזרה בקלא על הלקוח שהתקשר. במקום להסתמך על זיכרון של נציג או על פתק, יש משימה מסודרת עם המספר והשעה — ואפשר לחזור לכל מי שלא נענה, גם אחרי יום עמוס.
איך יודעים מאיזה קמפיין הגיעה השיחה?
מקצים מספר טלפון נפרד לכל ערוץ פרסום — גוגל, פייסבוק, שלט בכביש — והחיבור משייך כל שיחה נכנסת למקור השיווקי לפי המספר שחויג. ככה רואים בקלא בדיוק אילו קמפיינים מביאים טלפונים ואילו שורפים תקציב.
אפשר להאזין להקלטות בלי לצאת מקלא?
כן. ההקלטות זמינות להאזנה ישירות מתוך כרטיס הלקוח בקלא — נכנסים לכרטיס, רואים את היסטוריית השיחות ומאזינים במקום. שימושי במיוחד לבירור מה סוכם עם הלקוח בשיחה הקודמת.
החיבור כולל גם SMS?
כן. אפשר לשלוח ללקוח SMS כחלק מתהליך העבודה — למשל אישור הגעה לטכנאי או תזכורת לפגישה — והכול נשאר מקושר לכרטיס הלקוח בקלא.
מי מגדיר את החיבור — אנחנו?
לא, ולא צריך ידע טכני. החיבור מוגדר בתיאום בין צוות Voipe לצוות קלא (Sortex): אתם מספקים רשימת נציגים, שלוחות ומספרים, ושני הצוותים מרימים את החיבור מולכם ומוודאים שהכול עובד.
מתאים לעסק שירות עם מוקד קטן?
זה בדיוק קהל היעד. עסקי שירות — מכוני שירות, קליניקות, משרדי תיווך, חברות תחזוקה — חיים מטלפונים חוזרים. פתיחת כרטיס אוטומטית, משימות חזרה ושיוך מקורות עושים סדר גם כשבמוקד יושבים שניים-שלושה אנשים.
רוצים לראות את החיבור לקלא עובד על העסק שלכם?
בהדגמה קצרה נראה לכם הקפצת מסך, משימות חזרה ושיוך קמפיינים — על תרחישים אמיתיים.
קבעו הדגמהKala CRM הוא סימן מסחרי של בעליו (Sortex). Voipe אינה מסונפת לקלא ואינה מטעמה; מדריך זה מתאר אינטגרציה מתועדת בין המערכות, המוגדרת בתיאום בין הצוותים.