עודכן:
חיבור Voipe ל-Salesforce — מדריך אינטגרציה
צוות מכירות שעובד על Salesforce מקבל את הטלפוניה בתוך המסך: סופטפון מוטמע, הקפצת הרשומה התואמת בשיחה נכנסת, חיוג בקליק מכל ליד או הזדמנות, ותיעוד אוטומטי של כל שיחה — כולל קישור להקלטה ונתונים לדוחות.
לאתר Salesforceאיך מחברים את מרכזיית Voipe ל-Salesforce?
מרכזיית Voipe מתחברת ל-Salesforce דרך מסגרת ה-CTI של Salesforce בשילוב REST API: סרגל השיחה של Voipe נטמע כסופטפון בתוך ממשק Salesforce, והתיעוד נכתב ישירות לרשומות. פונים לצוות Voipe להפעלת המחבר, משייכים משתמשים וממפים שלוחות — ומאותו רגע כל שיחה נכנסת מקפיצה את הרשומה התואמת (ליד, איש קשר או הזדמנות), כל שיחה יוצאת מתחילה בקליק מתוך הרשומה, וכל שיחה מתועדת אוטומטית עם קישור להקלטה.
מה מקבלים מהחיבור
- סופטפון מוטמע בתוך Salesforce — סרגל השיחה יושב בתוך הממשק (CTI), והנציג עונה, מחייג ומעביר שיחות בלי לצאת מהמסך.
- הקפצת מסך עם הרשומה התואמת — בשיחה נכנסת Salesforce מזהה את המתקשר לפי המספר ומציג את הליד, איש הקשר או ההזדמנות שלו עוד לפני המענה.
- חיוג בקליק מכל רשומה — לוחצים על מספר טלפון בליד, באיש קשר, בחשבון או בהזדמנות, והמרכזייה מחייגת דרך השלוחה של הנציג.
- תיעוד אוטומטי כולל קישור להקלטה — כל שיחה נרשמת כפעילות על הרשומה הנכונה, עם כיוון, משך, נציג וקישור להקלטה במערכת Voipe.
- דוחות על נתוני שיחות — נתוני השיחות זמינים למנוע הדוחות והדשבורדים של Salesforce, לחיתוכים לפי נציג, צוות, תקופה או שלב בהזדמנות.
לפני שמתחילים
- חשבון Voipe פעיל עם הרשאות מנהל בפאנל
- חשבון Salesforce עם הרשאות System Administrator
- רשימת נציגים, שלוחות ושמות משתמש ב-Salesforce
- החלטה אילו אובייקטים יקבלו תיעוד — לידים, אנשי קשר, הזדמנויות
שלבי החיבור
בודקים הרשאות בשתי המערכות
ודאו שיש לכם הרשאות מנהל בפאנל Voipe והרשאות System Administrator ב-Salesforce. הכינו רשימה של הנציגים, השלוחות שלהם ושמות המשתמש שלהם ב-Salesforce — היא תחסוך זמן בשלב המיפוי.
פונים לצוות Voipe להפעלת המחבר
שלחו בקשה לתמיכה באימייל support@voipe.co.il או בוואטסאפ 053-625-8000, וציינו שאתם עובדים עם Salesforce ובאיזה היקף (כמה נציגים, אילו צוותים). הצוות מפעיל את החיבור לארגון שלכם.
מגדירים את הסופטפון במסגרת ה-CTI
צוות Voipe מגדיר את החיבור דרך מסגרת ה-CTI של Salesforce — יצירת Call Center, הגדרת Softphone Layout שקובע איזו רשומה קופצת ואיזה שדות מוצגים, וחיבור ה-REST API לתיעוד. מהצד שלכם נדרש רק אישור אדמין.
משייכים משתמשים וממפים שלוחות
משייכים את משתמשי Salesforce ל-Call Center שהוגדר, וממפים כל נציג לשלוחת Voipe שלו. המיפוי קובע על מי יירשם התיעוד ולמי יקפוץ המסך — בצוות מכירות גדול זה השלב ששווה לדייק.
מריצים שיחת בדיקה
מבצעים שיחה נכנסת ושיחה יוצאת: מוודאים שהרשומה התואמת קופצת עם השיחה, שהחיוג בקליק עובד מתוך ליד ומתוך הזדמנות, ושבסיום נרשמת פעילות עם משך, כיוון וקישור להקלטה. עובד? הצוות באוויר.
כך זה נראה בעבודה
Activity Timeline
Auto-logged- Inbound callvia VoIPeToday · 14:23Duration3:41OutcomeConnectedAgentDana R.Number…763:41
- Outbound call· 2:12 · No answerYesterday · 11:05
- Inbound call· 5:03 · ConnectedMon · 16:40
שאלות נפוצות
הסופטפון עובד בתוך Salesforce עצמו, או בחלון נפרד?
בתוך Salesforce עצמו. החיבור נשען על מסגרת ה-CTI של Salesforce, שמטמיעה את סרגל השיחה של Voipe בתוך הממשק — הנציג עונה, מחייג, מעביר ומתעד בלי לצאת מהמסך שבו הוא עובד. אין צורך להחזיק אפליקציה נוספת פתוחה לצד הדפדפן.
על אילו רשומות נרשם התיעוד — רק אנשי קשר?
לא רק. התיעוד האוטומטי משתייך לרשומה התואמת לפי המספר: ליד, איש קשר, חשבון או הזדמנות פתוחה. כשמנהל המכירות פותח הזדמנות, הוא רואה שם גם את היסטוריית השיחות שקשורות אליה — לא רק אימיילים ופגישות.
מה קורה כשהמספר מופיע ביותר מרשומה אחת?
סרגל השיחה מציג את כל ההתאמות שנמצאו, והנציג בוחר בקליק לאיזו רשומה לשייך את השיחה. ככה שיחה עם איש קשר שמופיע בשני חשבונות שונים לא מתויקת במקום הלא נכון.
איפה נשמרות ההקלטות — בתוך Salesforce?
ההקלטות שמורות במערכת Voipe, ולרשומת השיחה ב-Salesforce מצורף קישור ישיר. מי שיש לו הרשאה פותח את ההקלטה בקליק מתוך הרשומה — בלי להעמיס קובצי אודיו על האחסון של Salesforce.
אפשר לבנות דוחות Salesforce על נתוני השיחות?
כן. השיחות נרשמות כפעילויות עם משך, כיוון ונציג, ולכן הן זמינות למנוע הדוחות והדשבורדים של Salesforce כמו כל נתון אחר. אפשר למשל לחתוך שיחות יוצאות לפי נציג מול הזדמנויות שנסגרו, או לעקוב אחרי זמני מענה לפי צוות.
אנחנו על Lightning. זה משנה משהו?
החיבור מיועד לממשק Lightning — שם רוב הארגונים היום, ושם מסגרת ה-CTI של Salesforce מקבלת את התמיכה השוטפת. אם חלק מהצוות עדיין עובד בממשק ישן, שווה לציין את זה מול צוות Voipe בשלב ההגדרה.
רוצים לראות את החיבור ל-Salesforce על הארגון שלכם?
נשמח להראות בהדגמה קצרה איך הסופטפון, הקפצת המסך והתיעוד עובדים עם הצוות שלכם.
קבעו הדגמהSalesforce הוא סימן מסחרי של בעליו. Voipe אינה מסונפת ל-Salesforce ואינה מטעמה; מדריך זה מתאר אינטגרציה מתועדת בין המערכות.