עודכן:
חיבור Voipe ל-ClickUp — שיחות למשימות
הצוות שלכם מנהל הכול ב-ClickUp? החיבור ל-Voipe הופך כל שיחה נכנסת או יוצאת למשימה או לתגובה — עם קישור להקלטה, סיכום ותגיות שמפעילות אוטומציות. שיחת לקוח מקבלת אחראי, סטטוס ודדליין כמו כל עבודה אחרת.
לאתר ClickUpאיך מחברים את מרכזיית Voipe ל-ClickUp?
מרכזיית Voipe מתחברת ל-ClickUp דרך ה-API הרשמי ו-webhooks: מנפיקים מפתח בהגדרות ClickUp, וצוות Voipe מגדיר את כללי הרישום. מאותו רגע כל שיחה נכנסת או יוצאת נרשמת כמשימה חדשה או כתגובה על משימה קיימת — עם כיוון, משך, נציג, קישור להקלטה וסיכום — ותגיות שהחיבור מוסיף מפעילות את האוטומציות המובנות של ClickUp. שימו לב: זהו חיבור ברמת API לרישום ואוטומציה; ל-ClickUp אין חייגן מובנה, ולכן אין בו חיוג בקליק או הקפצת מסך.
מה מקבלים מהחיבור
- שיחה נרשמת כמשימה או כתגובה — כל שיחה נכנסת או יוצאת נכתבת ל-ClickUp לפי הכלל שקבעתם: משימה חדשה ברשימה שבחרתם, או תגובה על משימה קיימת.
- קישור להקלטה וסיכום שיחה — המשימה מקבלת קישור ישיר להקלטה במערכת Voipe, ואם הפעלתם סיכומים — גם סיכום השיחה בגוף המשימה.
- שדות מותאמים עם נתוני השיחה — כיוון, משך, נציג ומספר מתקשר נכתבים ל-Custom Fields, כך שאפשר לסנן, למיין ולבנות תצוגות לפי נתוני טלפוניה.
- אוטומציות על בסיס תיוג — החיבור מתייג משימות לפי מאפייני השיחה (למשל שיחה שלא נענתה), והאוטומציות של ClickUp מקצות אחראי, משנות סטטוס או שולחות התראה.
לפני שמתחילים
- חשבון Voipe פעיל עם הרשאות מנהל בפאנל
- סביבת ClickUp עם הרשאה להנפיק מפתח API
- רשימה (List) ייעודית לשיחות — או החלטה על אילו משימות יירשמו תגובות
- רעיון ראשוני לאוטומציות — מה קורה אחרי שיחה שלא נענתה?
שלבי החיבור
בוחרים לאן השיחות נכנסות
מחליטים איזו רשימה (List) ב-ClickUp תקלוט שיחות חדשות כמשימות, ומתי שיחה תירשם כתגובה על משימה קיימת. שווה גם להחליט מראש אילו שדות מותאמים ותגיות ישמשו את נתוני השיחה.
מנפיקים מפתח API ב-ClickUp
בהגדרות ClickUp מנפיקים Personal API Token ושומרים אותו. אם הארגון מעדיף, אפשר להגדיר אפליקציה ייעודית — לרוב הצוותים המפתח האישי של משתמש אינטגרציה מספיק.
פונים לצוות Voipe להפעלת החיבור
שלחו בקשה לתמיכה באימייל support@voipe.co.il או בוואטסאפ 053-625-8000, וציינו שאתם עובדים על ClickUp. הצוות מגדיר את החיבור דרך ה-API וה-webhooks עם המפתח שהנפקתם.
ממפים שדות, תגיות וכללי רישום
קובעים יחד מה נכתב לאן: אילו שיחות פותחות משימה ואילו נרשמות כתגובה, אילו שדות מותאמים מקבלים את המשך, הכיוון והנציג, איפה יושב הקישור להקלטה והסיכום, ואילו תגיות יפעילו את האוטומציות שלכם.
מריצים שיחת בדיקה
מבצעים שיחה נכנסת ושיחה יוצאת ובודקים ב-ClickUp: נוצרה משימה עם כל השדות? התגובה נרשמה על המשימה הנכונה? התגית הפעילה את האוטומציה? עובד — והשיחות זורמות לתוך העבודה.
כך זה נראה בעבודה
Calls
VoIPe APICall record created automatically via the VoIPe API — duration, outcome and recording link included.
שאלות נפוצות
יש חייגן בתוך ClickUp? אפשר ללחוץ על מספר ולחייג?
לא. ל-ClickUp אין ממשק טלפוניה מובנה — חיוג מתוך משימה הוא בקשת פיצ׳ר פתוחה אצלם, ואף מרכזייה לא יכולה להוסיף חייגן פנימה. אצלנו החיוג נעשה מהסופטפון של Voipe, וכל מה שקורה בשיחה נרשם חזרה ל-ClickUp אוטומטית דרך ה-API.
שיחה נרשמת כמשימה חדשה או כתגובה? מי מחליט?
אתם, בשלב המיפוי. הדפוס הנפוץ: שיחה ממספר לא מוכר פותחת משימה חדשה ברשימה שבחרתם, ושיחה שקשורה ללקוח או לפרויקט קיים נרשמת כתגובה על המשימה הרלוונטית. אפשר גם לקבוע כלל אחיד — הכול משימות או הכול תגובות.
מה בדיוק מופיע במשימה שנוצרה משיחה?
מה שמיפיתם: כיוון השיחה, משך, שם הנציג, מספר המתקשר, קישור להקלטה — ואם הפעלתם סיכומים, גם סיכום השיחה בגוף המשימה. שדות מותאמים (Custom Fields) ב-ClickUp מקבלים את הערכים שהגדרתם, כך שאפשר לסנן ולמיין לפיהם.
איך מפעילים אוטומציה של ClickUp על שיחה שלא נענתה?
דרך תגיות. החיבור יכול לתייג משימות לפי מאפייני השיחה — למשל תגית לשיחה שלא נענתה — והאוטומציות המובנות של ClickUp עושות את השאר: הקצאה לנציג, שינוי סטטוס, תזכורת או התראה בערוץ הצוות. אתם בונים את הכלל ב-ClickUp, החיבור מספק את הטריגר.
זה מתאים לצוות תפעול שלא מנהל CRM קלאסי?
זה בדיוק קהל היעד. צוותי תפעול ופרויקטים שחיים ב-ClickUp מקבלים את השיחות לאותו מקום שבו מנוהלת שאר העבודה — שיחת לקוח הופכת למשימה עם אחראי, דדליין וסטטוס, במקום להישאר רק בזיכרון של מי שענה.
ההקלטות עצמן יושבות ב-ClickUp?
לא — ההקלטות שמורות במערכת Voipe, והמשימה או התגובה מקבלת קישור ישיר. ככה לא שורפים את מכסת האחסון של ClickUp על קובצי אודיו, ומי שצריך להאזין פותח את ההקלטה בקליק מתוך המשימה.
רוצים לראות שיחה שהופכת למשימה ב-ClickUp?
נשמח להראות בהדגמה קצרה איך השיחות נכנסות לרשימות ולאוטומציות של הצוות שלכם.
קבעו הדגמהClickUp הוא סימן מסחרי של בעליו. Voipe אינה מסונפת ל-ClickUp ואינה מטעמה; מדריך זה מתאר אינטגרציה מתועדת ברמת API בין המערכות.